上海理凡私募公司介绍
上海理凡私募基金管理有限公司成立于2016年1月7日,注册资本人民币壹仟万元。专注于资本市场和全球资产配置,以投资管理、资产管理为主营业务。公司以正道、诚信、勤勉、持久为信念,为客户长期稳健地创造财富。理凡投资希望通过自身团队不断发展壮大、投资能力不断完善提高,致力于成为国内顶尖水平的资产管理公司。
“认真负责地对待每一位委托人的资产”是理凡投资信奉的宗旨。
投资理念
以价值投资基本理论为指导,用格栅思想多学科不同角度去考察分析行业公司、市场行为、群体心理,发现市场风险收益不对等的机会,在承担较小风险的前提下,获取较高收益。用适度分散的组合和必要时刻用衍生品对冲来控制系统性风险。
我们认为企业和实体经济健康发展是创造价值的主要源泉,核心择股方法是以低估或者合理的价格买入优秀伟大的企业,我们将从四个维度去寻找投资标的:
1、 行业空间格局:行业空间较大,竞争格局稳定或者有优化趋势。
2、 生意模式:轻资产的可复制性、扩展性;重资产下游需求稳定。
3、 管理团队企业治理评估:道德高尚优秀有为的管理团队,充分的合理的激励制度。
4、 护城河评估:专利技术优势、品牌渠道粘性、学习曲线、规模经济成本优势等。
根据以上评估标准,重点关注大消费、大金融、科技TMT、先进制造和医药等领域的投资机会,并注意不同行业之间的配比和适度分散来构建组合。
同时根据市场状况,适度参与各类套利机会,极度低估个股的估值修复机会等。在市场极端狂热和极度悲观时采用逆向思维,通过调节仓位,使用期货、期权等衍生品来规避风险抓住机会,守正用奇,以在较长时间内取得超越市场平均水平,稳定可持续的投资回报。