东宏私募公司介绍
山东东宏私募基金管理有限公司成立于2016年8月8日,2017年4月28日经中国证券投资基金业协会登记备案,基金管理人登记编码为:P1062547,是一家专注于二级市场投资的证券类阳光私募基金公司。
公司愿景是“做投资人身边的财富管理顾问,实现投资人财富价值的稳健增长,同赢共生、彼此成就。”
公司秉承“专业、责任、恪律、平和”的经营理念,致力于打造专业性、平台化资产管理企业,汇天下英才,理有缘之财。投资经营团队由具有二十年以上投资经验的基金经理和资深投研专家组成。公司投资交易体系日臻成熟,风险管控机制已趋完善。截至目前共发行管理东宏蓝筹进取、唯悦、代代红等系列9支产品,管理资金规模超亿元。
投资理念
本公司坚持深度价值投资的理念,恪守“好企业、好价格、好时机”的选股标准,采取自上而下与自下而上相结合的选股方式选择优质投资标的,构建投资组合的策略,并通过严格的交易纪律约束和风险管理手段来综合控制组合风险。其中:
1.在选择优质标的方面:本基金通过标的所处的行业、经营产品及业务(商业模式、核心竞争力、竞争格局等)、管理层人员结构及诚信度、财务状况和运营能力四个纬度去判断是否标的是否健康,通过净现金流折现、市盈率、市净率、市销率及利率估值和同类企业估值比较等方法确定标的估值是否合理,通过宏观经济情况和标的价格走势分析是否是投资的好时机;
2.在构建投资组合方面:本基金按照长线持有和波段操作严格限定了不同标的买入卖出条件,并对组合仓位以及持仓行业比例进行有效控制,时刻监控交易期极端行情,作出及时判断和调整,维持组合健康度。
3.在风控管理方面:公司坚持“一体两翼”的风控管理体系。
“一体”指的是:投资标的是否符合投资交易体系确定的“好企业、好价格、好时机”的投资标准,从产品设计和投资标的选择这个根本去控制投资风险。
“两翼”指的是仓位管理和交易纪律。对投资标的分长线股和波段股分别确定具体的交易要求,对仓位管理、买入及卖出条件、持股期极端行情等都做出了可行的规定和要求。
公司风控体系的特点:注重基本面投资,注重全过程风控意识。