山东融升私募基金管理有限公司成立于2013年,于2015年完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人备案,登记号:P1018279,2018年成为中国证券投资基金业协会会员单位。
公司拥有专业规范的投研、风控、交易和营运团队,成熟稳健的投资理念,投资范围包括股票、债券、商品、金融衍生品等。
公司成立至今已发行二十多只基金产品,管理规模持续增长。
投资理念:融升基金运用全天候多资产对冲策略,融合了西方经济学的周期理论、风险平价模型、以及国内政治经济学应用到国内市场。通过对宏观政策、货币政策及资产估值的综合分析,择优配置性价比最高的资产。
策略目标是通过高度分散化的配置及交易来实现穿越牛熊获得收益。此策略有两个组成部分:
一是,全天候组合获取配置收益(资产贝塔)。打造一个分散化的资产配置,通过在不同经济环境之间实现平衡,从而获取资产的长期回报,尽量降低因经济环境的变化所带来的波动。
二是,主动管理交易策略增强(择时阿尔法)。运用对市场基本面解读、根据当下的观点主动地调整组合,捕捉股票、债券和商品市场中由于宏观定价错位而产生的大量交易机会,通过多类型子策略的大量波段交易、进一步提高基金的收益增强和稳定性。
交易策略:各资产分别采取最适合当下行情的交易型子策略,充分发挥团队的交易能力优势、寻找高确定性的资产配置型和估值修复型两大类交易机会。
配置管理:采用五三二宏观资产结构,即50%基础低风险资产(债券、协回、打新等)+30%范围内配置多因子股票/可转债资产+20%范围内配置期货套利对冲类子策略。
风控管理:每周例会的周频监控及组合动态调整,精细化三级风控和净值管理体系,严控净值波动的同时、追求实现正收益累积。
2019-东方证券-最佳产品收益表现奖-2019东方证券杯