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上海喜岳投资管理有限公司
50~100亿
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上海喜岳投资管理有限公司

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50~100亿
XY Investments LLC
  • 管理规模:
    50~100亿
  • 登记编号:
    P1008265
  • 成立时间:
    2014-10-20
  • 办公地:
    上海
  • 注册资本(人民币):
    20000万元
  • 实缴资本(人民币):
    5300万元
  • 全职员工人数:
    26
  • 取得基金从业人数:
    26
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公司团队

基金经理3
周欣

周欣

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从业年限:19年
最高学历:博士

(1)杜兰大学会计学/金融学博士,武汉大学计算机/会计学学士 (2)曾就职于全球大型资产管理公司(贝莱德和 AQR)核心 Alpha 模型研发部,负责股票类量化基本面模型的研发和实施 (3)曾受聘于加州伯克利大学商学院给 MBA 和金融工程硕士讲授投资课程 (4)多次受邀在美国金融年会,欧洲金融年会,及美国会计年会演讲,并获多项荣誉 (5)现任上海高金学院、深圳资本市场学院(与证监会合办)、中国社科院、浙大、清华等高校特聘讲师 (6)在喜岳投资带领Alpha择股策略的研发

唐涛

唐涛

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从业年限:19年
最高学历:博士

(1)芝加哥大学金融学博士,芝加哥大学MBA,芝加哥大学统计/经济双学士 (2)2015上海市高层次金融人才荣誉获得者 (3)曾任民生人寿保险,民生通惠资产管理公司首席资产配置官 (4)曾任巴克莱全球投资者BGI和AQR对冲基金股指期货对冲和货币对冲团队负责人 (5)曾在瑞士瑞信银行纽约总行,高盛纽约总行,伦敦分行等国际顶尖金融机构就职 (6)文章多次发表在美国顶级学术期刊,曾受聘于加州伯克利大学商学院给MBA讲授期权课程(7)现在喜岳负责资产配置策略的研发以及其他所有并行的投资策略的质量监控

张大木

张大木

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从业年限:24年
最高学历:硕士

(1)Villanova 大学计算机硕士 (2)曾在博时基金和永赢基金从事量化投资工作,任永赢基金总经理助理兼量化投资总监 (3)曾就职于全球大型资产管理公司贝莱德,全面负责数据系统的搭建、优化和迭代 (4)曾任宾夕法尼亚大学沃顿商学院 WRDS 的数据分析师 (5)全面负责喜岳数据系统、投研和生产系统的升级扩展迭代

喜岳投资公司介绍

喜岳投资成立于2014年,是一家专注于基本面量化的私募基金,总部位于上海,2015年登记成为基金业协会私募基金管理人并注册成为协会观察会员,公司具备基金业协会对投资顾问“3+3”的资格要求。2017年于香港设有分公司并持有香港证监会SFC牌照,2020年获批准在美国证监会备案。创始合伙人均为美国名校博士学位,并具备世界著名高校任教或全球大型资产管理公司(贝莱德和 AQR)任职等背景。团队学术背景深厚,专业上紧密合作数十年,研究领域相辅相成,投资经验丰富,覆盖了股票、股指、债券、衍生品、货币、商品等大类资产类别。
喜岳具有国际化的视野,本土化的模型,多年来力争稳健务实发展,在中外机构客户中获得了高度认可。在国内成为国资大型银行和保险的委外投顾先行者。在国际上,喜岳也是很多国际著名机构投资人在国内的首选委托人,客户涵盖北美和亚洲的主权基金以及国家养老金及捐赠基金等优质客户。

投资理念

喜岳投资的所有投资策略均以经济、金融、会计及统计理论为研究出发点,并积极融入ESG投资理念,以客观的历史验证为驱动,利用严谨的量化投资技术,为国内外机构客户及高净值客户提供最科学的权益类和固定收益类资产管理服务。

所获荣誉31条

2024-中国基金报-中国私募基金英华奖-三年期指数增强策略产品示范案例
2023-中国证券时报-中国私募基金金长江奖-稳健发展私募基金公司
2023-中国基金报-中国私募基金英华奖-五年期量化指增策略
2022-中国证券报-中国海外基金金牛奖-唐涛荣获一年期金牛海外私募投资经理(股票多头策略)
2022-中国证券报-中国私募基金英华奖-五年期量化指增策略
2021-中国基金报-中国私募基金英华奖-中国私募基金成长奖
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机构信息

基金管理人全称(中文)
上海喜岳投资管理有限公司
基金管理人全称(英文)
XY Investments LLC
登记编号
P1008265
组织机构代码
91310115320756587D
登记时间
2015-02-11
成立时间
2014-10-20
注册地址
上海市浦东新区自由贸易试验区富特北路211号2幢楼302部位368室
办公地址
上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦25楼
注册资本(人民币)
20000万元
实缴资本(人民币)
5300万元
注册资本实缴比例
27%
企业性质
内资企业
机构类型
私募证券投资
业务类型
私募证券投资基金,私募证券投资类FOF基金
全职员工人数 
26
取得基金从业人数 
26
是否为符合提供投资建议条件的第三方机构
是
管理规模区间
50~100亿
上述信息来源于中国证券投资基金业协会等公开信息

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