北京源沣投资管理有限公司怎么样?北京源沣投资管理有限公司公司介绍
北京源沣投资管理有限公司公司简介
北京源沣投资管理有限公司(简称"源沣基金")成立于2015年5月15日。创始团队合伙人价值观高度一致,以"诚信、共赢、本分、平常心"为核心价值观。"稳健"是源沣基金最大的特点,基金始终把投资人的本金安全放在最优位置来考虑,倡导"保守投资,夜夜安枕"的理念。同时源沣坚持母基金全部披露,真诚全面展示业绩,不做选择性披露。
源沣基金有两大投资策略:
(一)"长征系列"(业绩比较基准沪深300):成立七年来,"长征系列"基金产品年化收益率15%~18%。"长征系列"采用低风险策略,不重仓个股股票,每一笔投资都充分考虑防守。我们的投资策略以"进可攻,退可守"为核心,从而达成"指数下跌时净值不跌或少跌,指数上涨时跟随指数"的效果。自产品成立以来,投资人的资产是一步一个台阶稳稳向上的,不会出现走两步退一步或走一步退两步的情况。历史收益率如下:
2015.7-年末,收益率6.7%;
2016年,收益率7.6%;
2017年,收益率31.2%;
2018年,收益率-4.7%;
2019年,收益率17.9%;
2020年,收益率38.2%;
2021年,收益率18.3%。
且这不是运气带来的,而是我们每次建仓时都严格考虑控制亏损。同时,每次出现大的危机时投资人均可夜夜安枕:
2015年7-8月份发生股灾,上证指数下跌26%,“长征系列”下跌0.02%。
2016年1月份大盘熔断,上证指数下跌22.7%,“长征系列”下跌5.2%。
2018年发生贸易战及去杠杆,中证1000下跌36.9%,“长征系列”下跌4.7%。
2020年初新冠疫情,1月底沪深300下跌10.7%,“长征系列”上涨2.2%。
2022年初,新冠疫情反复、俄乌战争等,沪深300下跌近20个点,中概股重挫,“长征系列”下跌2个点。
因为夜夜安枕,所以投资人敢于重仓长期持有,收益最大化。
(二)"全天候"(业绩比较基准中债指数):定位为绝对收益产品,采用低风险及套利策略,争取每年取得正收益,是一款类固收金融产品。"源沣全天候"成立于2018年3月,截至2021年底年化收益率是10.7%。历史收益率如下:
2018年3月-年末,收益率1.4%;
2019年,收益率17.5%;
2020年,收益率6.6%;
2021年,收益率15.5%。
北京源沣投资管理有限公司公司投资理念
公司遵循价值投资理念,倡导保守投资,夜夜安枕。产品"稳健"是源沣最大的特点。证券类产品"源沣长征"系列以"进可攻,退可守"为核心,从而达成"指数下跌时净值不跌或少跌,指数上涨时跟随指数",长期持有大幅超越指数的效果。固收类产品"源沣全天候"系列以低风险和套利投资为主,争取每年取得正收益,是一款绝对收益产品。<br/>
北京源沣投资管理有限公司公司档案
公司全称 | 北京源沣投资管理有限公司 |
成立日期 | 2015-05-15 |
公司简称 | 源沣基金 |
公司类型 | 私募证券投资 |
备案编号 | P1015908 |
会员类型 | 中国证券投资基金协会-观察会员 |
办公地 | 北京 |
入会时间 | 2018-02-07 |
注册地 | 北京 |
排排数据披露等级 | A |
管理规模 | 5~10亿 |
注册资本 | 1000.00万 |
核心人物 | 陈成洁袁杰刘皓张希梅 |
实缴资本 | 700.00万 |
核心策略 | 多资产策略 |
产品展示 | 源沣长征 |
北京源沣投资管理有限公司公司团队介绍
基金经理1: 陈成洁 陈成洁,毕业于南开大学,金融学硕士,25年证券投资经验,15年以上的港股和美股投资分析经历,投资策略经历了完整的4轮牛熊。先后就职于国投瑞银基金、中融信托等金融机构,曾担任中融信托助理总裁,在复合策略组合分析、公司定价、债券投资方面具有丰富的经验。现任源沣基金董事长。基金经理2: 袁杰 袁杰,毕业于中国人民大学财政金融学院,金融学硕士,曾就职于国投瑞银基金管理有限公司、中融国际信托有限公司等金融机构。现任北京源沣投资管理有限公司总经理。袁杰先生拥有十五年以上的证券投资经验,在过往从业经历中累计成功发行并安全兑付私人高端客户资产过百亿,在行业内拥有极高的声望。基金经理3: 刘皓 刘皓,天津大学工学学士和南开大学经济学学士,后获国家留学基金委奖学金留学加拿大并获管理学硕士学位,曾就职中融信托、五矿信托等大型金融机构。刘皓先生热爱投资,有十五年以上的证券投资经验。同时有非常丰富的企业管理经验,现任源沣基金副董事长。北京源沣投资管理有限公司公司管理的基金一览
北京源沣投资管理有限公司公司管理的基金有8只
北京源沣投资管理有限公司公司所获荣誉
2019-私募排排网-半年度私募排排网官微榜单-近三年收益百强股票榜
2022-私募排排网-1月、3月收益组亚军(北京地区管理规模5-10亿股票策略组)-
2021-私募排排网-全年夏普比率冠军(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2021-私募排排网-全年夏普比率十强(全国管理规模5-10亿复合策略组)-
2021-私募排排网-7月收益组亚军(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2021-私募排排网-全年、下半年、10月、12月收益组十强(北京地区管理规模5-10亿股票策略组)-
2021-私募排排网-1月收益组十强(北京地区管理规模1-10亿复合策略组)-
2020-私募排排网-下半年收益组亚军(北京地区管理规模1-10亿复合策略组)-
2020-私募排排网-全年收益组季军(北京地区管理规模1-10亿复合策略组)-
2020-私募排排网-2月收益组季军(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2020-私募排排网-上半年、12月收益组十强(北京地区管理规模1-10亿复合策略组)-
2020-私募排排网-3月、4月、7月、9月、11月、下半年收益组十强(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2019-私募排排网-上半年、下半年收益组冠军(北京地区管理规模1-10亿复合策略组)-
2019-私募排排网-3月收益组亚军(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2019-私募排排网-上半年、7月、全年收益组季军(北京地区不限管理规模复核策略组)-
2019-私募排排网-全年夏普比率十强(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2019-私募排排网-4月、8月、10月、11月、12月、下半年收益组十强(北京地区不限管理规模复合策略组)-
2019-私募排排网-1月收益组十强(北京地区不限管理规模股票策略组)-